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闪迪、西部数据公布财报，日逼下载

闪迪财报显示，二季度营收同比增长372%至89.7亿美元，好于市场预期的86亿美元；非GAAP口径下调整后每股收益（EPS）39.25美元、为一年前水平0.29美元的135倍。调整后毛利率达到84.6%，为一年前的3.2倍，高于市场预期的81.5%。

闪迪预计，2027财年第一财季营收为103亿至108亿美元，区间中值约105.5亿美元，不及分析师预期的111.6亿美元。调整后EPS为44至46美元、中值45美元，市场预期约45.58美元。公司股价盘后跌近5%。

西部数据财报显示，二季度营收达37.47亿美元，同比增长44%；非GAAP摊薄每股收益为3.56美元，同比增长超100%。毛利率大幅改善，非GAAP毛利率升至54.4%，较上年同期提升约13个百分点。

公司预计2027财年第一季度营收约41亿美元（上下浮动1亿美元），同比增幅在42%至49%之间；非GAAP毛利率区间为55%至56%，非GAAP摊薄每股收益预计约4.00美元，均值环比继续提升。公司股价盘后大跌逾10%，因指引难以满足市场对AI硬件的高预期。

【热门股表现】

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芯片股反弹遇阻，费城半导体指数跌1.40%，AMD 调整后盈利仅小幅高于华尔街预期，股价下跌7%，迈威尔科技跌3.46%，高通跌3.16%。

存储芯片标的承压，闪迪和西部数据在数据公布前夕走弱，双双跌超5%，SK海力士跌2.17%，美光科技微涨0.06%。

SpaceX上一交易日发布自6月上市后发布首份季报，股价大跌13.6%。马斯克旗下这家太空企业披露，二季度资本开支暴涨六倍，达到184亿美元，该数值高于分析师预期，绝大部分资金投向AI业务。

迪士尼公布财年第三季度业绩好于预期，股价上涨3.65%；

制药巨头礼来二季度营收与利润双双超出市场预期，股价上涨4.86%。

纳斯达克中国金龙指数跌1.09%，京东、网易、百度、携程跌超1%。

【市场概述】

华尔街刚刚经历一轮强势上涨：标普500首次收盘站上7700点，道琼斯指数同样创下历史新高。Baird投资策略师罗斯・梅菲尔德表示：“市场的动物精神再度强势回归”，他补充，过去几天市场的波动幅度 “从历史角度看相当罕见”，三大指数刚录得2025年4月以来最强的四日累计表现。

《大空头》原型迈克尔・伯里依旧坚守看空押注。他警示，本轮上涨行情最终可能上演类似1987年股市崩盘的剧烈暴跌。伯里是华尔街对AI热潮最直言不讳的怀疑派之一。他提出，当下市场对AI基建的旺盛需求，背后是一套可持续性存疑的融资机制在驱动。他称，市场上涨已经形成自我强化的正向循环：波动率持续走低，会驱动各类系统性量化投资者进一步放大风险敞口、增加杠杆。

中长期美债收益率回落，与利率预期关联密切的2年期美债跌1.5个基点至4.178%，基准10年期美债跌0.9个基点至4.616%。

美联储理事莉萨·库克周三在阿拉斯加安克雷奇发表讲话，警告通胀具备粘性，称自己已经做好支持加息的准备。“通胀水平依旧过高。现阶段，双重使命下通胀端的风险，已经高于就业端的风险。”她表示，“因此，如果有必要，我已准备好采取加息行动。”

中东局势方面，据央视新闻报道，伊朗外交部副部长加里布阿巴迪5日表示，美国在新一轮冲突爆发4至5天后，曾向伊朗传递信息，希望通过谈判解决相关问题。他强调，霍尔木兹海峡相关安排应仅由伊朗和阿曼协商决定，伊方绝不接受任何外部势力介入。根据新的安排，目前海峡内的临时航道将被关闭，今后相当一部分船舶的进出航线将经过伊朗领海。

伊朗外交部发言人巴加埃5日表示，作为霍尔木兹海峡的两个沿岸国，伊朗与阿曼在过去两个月一直就商业船只安全通航路线安排进行谈判，相关技术、法律、安全及环保等问题正在伊朗有关部门审议。巴加埃称，双方谈判“专业且富有进展”，已就拟议的新航线的地理坐标达成一致。如无第三方干扰，两国联合声明目前已进入最后审定和起草阶段。不过，巴加埃强调，伊阿达成协议并不意味着霍尔木兹海峡将恢复安全通航。他表示，海峡关闭源于美国和以色列对伊朗发动军事行动及其引发的地区安全局势，美国对伊朗实施的海上封锁等“威胁性行动”仍然存在，因此海峡安全形势并未根本改善。

经济数据方面，7月ADP就业报告显示，私营部门新增就业4.4万人，低于6月修正后的9.5万，也不及市场预期的7.5万。

美国供应管理协会（ISM）7 月美国服务业指数从 6 月的54.0升至54.1，市场预期54.5。分项方面：商业活动与产出、新订单、库存、物价指数均走高，唯独就业分项指数出现回落。

【大宗表现】

国际油价窄幅波动，市场越来越期待中东霍尔木兹海峡有望达成通航协议。9 月交割的 WTI 原油期货结算下跌 0.73%，报 75.22 美元 / 桶；国际基准 10 月布伦特原油期货上涨 0.11%，收于 79.45 美元 / 桶。

贵金属市场大幅走高，纽约商品交易所8月交割的COMEX黄金期货涨3.67%，报4245.80美元/盎司，COMEX白银期货涨3.40%，报62.09美元/盎司。

美媒：伊朗将在两周内带着“详细提议”重返谈判

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辽宁营口市鲅鱼圈区的一所学校三天新增的阳性达到了177例，面对这场突如其来的疫情，学校也是采取了很多紧急措施。首先，在疫情发生之后，学校进行了多次全员的检测，因为只有通过检测手段才能够更早的发现其它的隐藏病例，这样才能够把疫情控制在校园内，不造成疫情的外溢。

目前，源头还在调查中。辽宁农业职业技术学院实行封闭式管理已经40多天了，但还是破防了。学校出现聚集性疫情，短短三天就有百余名学生感染，真的很让人担心。辽宁农业职业技术学院实行了封闭管理，但并没有阻止病毒在校园的传播。

学校要做好废弃口罩的集中处理。所有教室、会议室、餐厅等人员聚集场所要勤通风多消毒，学生每天至少要洗三次手，课间要多喝水。学生们每天的活动时间不能少于30分钟，适度的运动有利于增强身体对病菌的抵抗力。

隔离感染者 葫芦岛被检测出了疫情之后，当地的防疫人员立马就把这些感染人员进行了隔离。因为只有迅速的把感染人员进行隔离，才能够防止新冠病毒进一步的在当地传播。他们的这一种做法就是属于切断感染源的做法。封锁感染区 只是隔离的感染者还是不够的，因为他很有可能已经感染了其他的人。

月26日0-24时，11个市报告新增本土阳性177例，其中集中隔离点检出94例、居家隔离检出16例、卡口拦截55例、社区筛查10例、居家健康监测1例、主动就诊1例，均已落实管控措施。11个市报告新增确诊病例64例。

引言：长沙新增两例核酸阳性人员之后，湖南长沙主要应对措施是立刻展开大规模的排查以及分类检测将密切接触者进行重点监测。发现核酸阳性的人员地区以及采取严格的管控措施，每天都有组织医护人员进行核酸检测。对接触者接触的地方已经进行严格管控和环境消杀。

学校如何应对疫情?

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闪迪预计，2027财年第一财季营收为103亿至108亿美元，区间中值约105.5亿美元，不及分析师预期的111.6亿美元。调整后EPS为44至46美元、中值45美元，市场预期约45.58美元。公司股价盘后跌近5%。

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经济数据方面，7月ADP就业报告显示，私营部门新增就业4.4万人，低于6月修正后的9.5万，也不及市场预期的7.5万。

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美联储理事莉萨·库克周三在阿拉斯加安克雷奇发表讲话，警告通胀具备粘性，称自己已经做好支持加息的准备。“通胀水平依旧过高。现阶段，双重使命下通胀端的风险，已经高于就业端的风险。”她表示，“因此，如果有必要，我已准备好采取加息行动。”

中东局势方面，据央视新闻报道，伊朗外交部副部长加里布阿巴迪5日表示，美国在新一轮冲突爆发4至5天后，曾向伊朗传递信息，希望通过谈判解决相关问题。他强调，霍尔木兹海峡相关安排应仅由伊朗和阿曼协商决定，伊方绝不接受任何外部势力介入。根据新的安排，目前海峡内的临时航道将被关闭，今后相当一部分船舶的进出航线将经过伊朗领海。

伊朗外交部发言人巴加埃5日表示，作为霍尔木兹海峡的两个沿岸国，伊朗与阿曼在过去两个月一直就商业船只安全通航路线安排进行谈判，相关技术、法律、安全及环保等问题正在伊朗有关部门审议。巴加埃称，双方谈判“专业且富有进展”，已就拟议的新航线的地理坐标达成一致。如无第三方干扰，两国联合声明目前已进入最后审定和起草阶段。不过，巴加埃强调，伊阿达成协议并不意味着霍尔木兹海峡将恢复安全通航。他表示，海峡关闭源于美国和以色列对伊朗发动军事行动及其引发的地区安全局势，美国对伊朗实施的海上封锁等“威胁性行动”仍然存在，因此海峡安全形势并未根本改善。

经济数据方面，7月ADP就业报告显示，私营部门新增就业4.4万人，低于6月修正后的9.5万，也不及市场预期的7.5万。

美国供应管理协会（ISM）7 月美国服务业指数从 6 月的54.0升至54.1，市场预期54.5。分项方面：商业活动与产出、新订单、库存、物价指数均走高，唯独就业分项指数出现回落。

【大宗表现】

国际油价窄幅波动，市场越来越期待中东霍尔木兹海峡有望达成通航协议。9 月交割的 WTI 原油期货结算下跌 0.73%，报 75.22 美元 / 桶；国际基准 10 月布伦特原油期货上涨 0.11%，收于 79.45 美元 / 桶。

贵金属市场大幅走高，纽约商品交易所8月交割的COMEX黄金期货涨3.67%，报4245.80美元/盎司，COMEX白银期货涨3.40%，报62.09美元/盎司。